La industria mundial de las grúas móviles ha tenido una historia donde se distinguen dos mercados en los últimos cinco años, según un nuevo informe, muy completo, presentado por la consultora especializada Off-Highway Research (OHR).
El tema fundamental es que las ventas globales se han derrumbado, pero esto se ha debido enteramente a la implosión del sobrecalentado mercado chino. El mundo, excluyendo a China, ha experimentado un fuerte crecimiento en el ínterin, en parte porque los principales productores de China han estado apuntando a los mercados de exportación en reacción a las dificultades que tienen en su propia casa.
En general, el mercado mundial de grúas móviles se ha reducido a más de la mitad en los últimos cinco años, llego a 29.500 unidades vendidas en 2024, con un valor de 12.100 millones de dólares. En China, el estallido de la burbuja de estímulo de 2020-21 y el colapso del sector inmobiliario han hecho que las ventas de grúas caigan de casi 55.000 unidades en 2021 a poco más de 11.000 en 2024, y fue este cambio abrupto el que movió el dial a nivel mundial.
Sin embargo, durante el mismo período, las ventas en el resto del mundo crecieron un 125 por ciento, tomando desde un mínimo anormal en 2020 causado por la débil demanda y las limitaciones de la producción y la cadena de suministro que se dio al comienzo de la pandemia de Covid.
Amplia cobertura del informe:
El informe de Off-Highway Research analiza cuatro tipos de grúas móviles:
- Todo terreno.
- Terreno accidentado.
- Sobre camión.
- Sobre orugas con pluma de reticulada.
Todos estos tipos de grúas tienen cierto grado de atractivo en el mercado. Las grúas que en gran medida solo son populares en una o dos regiones, como camiones con pluma, grúas de carga y grúas de repliegue y transporte (hidrogruas), están excluidas del informe.
Entre los cuatro tipos cubiertos, los camiones grúa son, con mucho, los más populares, representando el 60 por ciento de las ventas mundiales de grúas el año pasado. También hubo una clara demanda de capacidades de elevación más ligeras, con máquinas que ofrecían una carga máxima de 50 toneladas o menos que representaban el 47 por ciento de las ventas en las cuatro categorías.
Las grúas para camiones y terrenos difíciles tienden a ser más populares a nivel mundial en las clases de elevación más ligeras. Las grúas sobre orugas y todo terreno se vuelven más populares en capacidades más altas, y son esencialmente los únicos tipos de grúas capaces de proporcionar capacidades de elevación pesada, de 300 toneladas o más.
Mercados regionales:
Cuota de mercado global por región.
A pesar de su fuerte descenso en los últimos años, China sigue siendo el mayor mercado de grúas móviles del mundo, representando el 38% de las ventas unitarias en 2024, Europa, Japón, India, América Latina y América del Norte fueron de un tamaño similar, cada uno de los cuales representó entre el 5 y el 6% de las ventas unitarias mundiales, mientras que el resto del mundo representó el tercio restante de las ventas.
Aunque las cinco regiones nombradas más pequeñas anteriores tienen un tamaño similar en términos de volumen, la preferencia regional por diferentes tipos de grúas (y, por lo tanto, el valor de cada mercado) es muy diferente. Europa tiene una fuerte preferencia por las grúas todo terreno, mientras que las grúas todo terreno son el producto de volumen en Japón. En la India hay una gran demanda de grúas tanto para camiones como para orugas, mientras que América Latina y el resto del mundo han visto cómo las grúas sobre camiones han llegado a dominar el mercado. América del Norte es inusual en el sentido de que no hay una preferencia clara por un tipo de grúa., mientras que las Las grúas para terrenos difíciles dominan en las clases más ligeras, las grúas sobre orugas y todo terreno entran en juego para capacidades medias y altas.
En términos de valor de mercado, el estudio de Off-Highway Research encontró que América del Norte era el mercado más grande del mundo en términos de dólares, seguido de cerca por Europa. China ocupó el tercer lugar debido a su fuerte preferencia por camiones grúa de capacidad relativamente baja. Dicho esto, era más del doble del tamaño de cada uno de los mercados japonés, indio y sudamericano.
Global mobile crane sales. Image: Off-Highway Research
¿Cuántas son?
En términos de producción, alrededor del 75 % de las grúas vendidas en todo el mundo en 2024 se fabricaron en China. Japón representó un 11 %, Europa el 10 %, y el resto (4%) se fabricó en los Estados Unidos.
El dominio de las grúas fabricadas en China refleja el éxito que han tenido estos productos en los mercados emergentes, donde los fabricantes chinos ahora tienen altas cuotas de mercado. Este ha sido un desarrollo relativamente reciente, donde las tácticas de venta agresivas y los precios bajos les han permitido no solo hacer crecer los mercados, sino también presionar a los otros fabricantes.
Sin embargo, los mercados desarrollados, de Europa, Japón y América del Norte, continúan siendo abastecidos por los fabricantes internacionales tradicionales, y las marcas chinas aún no han causado mucho impacto.
Off-Highway Research estima de manera conservadora que la población total de grúas activas en todo el mundo es de más de 480,000 máquinas. Sin embargo, la naturaleza muy longeva del producto significa que es difícil estar seguro de esta cifra. Se cree que más del 85 por ciento de estas grúas son propiedad de empresas de alquiler, las cuales son abrumadoramente especialistas en equipos de elevación y transporte pesado.
Mirando hacia el futuro:
Off-Highway Research cree que el mercado mundial de grúas móviles tocará fondo en 2025 antes de entrar en un período de crecimiento gradual pero sostenido durante el resto de la década. Al igual que con la tendencia histórica del mercado, se espera que China sea la fuerza dominante en términos de volumen, y la recuperación global reflejará la mejora de la demanda en China desde lo que actualmente es un nivel anormalmente bajo.
Tome nota, reflejando nuevamente el contraste entre la tendencia global general y la tendencia en el mundo excluyendo los mercados, se cree que la demanda de grúas en el mundo, excluyendo China, alcanzó su punto máximo en 2024 y experimentará una disminución superficial en los próximos dos o tres años. Se espera que un repunte comience a echar raíces recién a fines de la década de 2020.
MERCADO DE SUDAMERICA
Características del informe:
Se cree que el informe de Off-Highway Research, The Global Mobile Crane Industry, es el estudio más completo y detallado jamás elaborado sobre la producción y venta mundial de grúas sobre orugas todo terreno, terreno accidentado, camiones y pluma reticulada.
Con casi 250 páginas, proporciona información a nivel global y regional sobre el tamaño del mercado, la estructura del mercado por tipo de grúa y capacidad de elevación, los volúmenes de producción, las cuotas de mercado, las poblaciones totales de grúas y los grupos de usuarios finales. También proporciona un pronóstico de cinco años para las ventas por tipo de grúa en cada región.
El informe está disponible para comprar en la tienda en línea de Off-Highway Research:
https://offhighway-store.com/index.php?route=product/product&product_id=565
Fuente: cranebriefing.com
